Закончился квартал, месяц и неделя в прошедшую пятницу, и по традиции я буду анализировать рынки с учетом этого. На минувших выходных прошел саммит G-20. Ничего конкретного там не решили, просто пожрали на халяву и все. Для виду пообщались, сделали дежурные фразы, мол такой формат необходим, и т.д. и т.п. Торговая война между США и Китаем вроде как на время заморожена, но никакой конкретики. Да ее и не может быть. Война, развязанная Трампом, преследует цель нейтрализовать Китай в плане конкурентной борьбы за рынок в целом, борьба за использование американских технологий, которые в следствии делигирования производства временно переместилось в Поднебесную. Вот что он написал в Twitter - "Я не виню Китай. Я виню некомпетентность прошлых администраций, позволивших Китаю обойти США в торговле, доведя дело до того, что США теряют миллиарды долларов. Как можно винить Китай в том, что он обскакал лиц, не имевших никакого представления о том, чем они занимались. Я бы поступил (на месте Китая) точно так же!". Цели поставлены (перенести производство обратно в штаты, девальвация собственной валюты, снизить цену на топливо для граждан США (кстати этот пункт я считаю выполнен)), и никакие действия Китая не в состоянии удовлетворить эти потребности. Только при условии "за даром", а на это Китай не пойдет. Поэтому, я считаю, торговая война будет продолжаться и время от времени будут делаться заявления, которые в свою очередь будут постоянно держать мировые рынки в напряжении. Кроме этого на следующем заседании ФРС (которое пройдет в конце июля) должен опять встать вопрос о понижении ставки. Короче говоря инвесторы будут находится как бы "меж двух огней" : с одной стороны заседание ФРС, с другой - временное затишье торговой войны. Кто (или что) победит в этом случае никому не известно.В США рынок в целом закрылся под историческим хаем, который может сдаться в любой момент. Мнения экспертов разнятся. Одни утверждают, что продолжение роста возможна, другие (которых мне кажется большинство) "поют" про неминуемый кризис. В таком раскладе обычно бывает так, сначала собирают медвежьи стопы, а потом рынок отправляется на дно. Я думаю, что это наш случай. В глобальном плане до кризиса один шаг, но я не исключаю вынос наверх. В Бразилии месяц закрылся на новом историческом хаю. На более мелких таймфреймах мы увидели тест ранее пройденного уровня. По технике рост может быть продолжен. $IBOV, BRAZIL IBOVESPA INDEX / D В золоте произошел пробой многолетнего уровня сопротивления 1357, на более мелких таймфремах прошла даже легчайшая коррекция. Но в глобальном плане тут лонг, по крайней мере пока цены выше $1330-$1340 на daily. Остается загадкой, что правильней, держать лонг по золоту (из за девальвации доллара вполне возможен сценарий роста именно золота), или лонг в бумагах. Я склоняюсь к первому варианту, но при этом накоротке буду торговать в бумагах в лонг при наступлении соответствующих сигналов. $GOLD, GOLD-6.24 / D Нефть в ожидании сделки ОПЕК+ "застыла" в миниканале $63,89 - $65,53, новый поход вверх возможен, но я склоняюсь к тому, что при отсутствии негатива, связанного с Ираном, нефть должна припасть. Как минимум до предыдущего дна - $59,78 ($60,5). Я продолжаю утверждать (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/libo-zoloto-vret-libo-akcii-20190624-09220/), что на недельных графиках не хватает как минимум одного движения вниз. Я лично жду ее еще ниже. И не исключаю, что нефть в наступившем месяце пройдет вниз и дальше. Но для начала, мы должны пройти вниз поддержку $63,89. Начало движения было положено в прошедшую пятницу. $BZ, BRENT CRUDE FUTR Jun24 / D В рубле мы достигли мишени 62,7-62,8 от пробоя треугольника с сопротивлением 65,4 (65,43). А на неделе мы продолжим формировать новый канал 62,6-63,68. Ничего нового добавить не могу, укрепление рубля связано с удешевлением доллара в целом. $USD000UTSTOM, USDRUB_TOM - USD/RUB / D Индексы ответили на все это умеренным падением на фоне фиксации прибыли перед саммитом G-20 и просто фиксацией прибыли по окончанию квартала, месяца и недели. Но в целом везде все выглядит позитивно и готовы к продолжению роста. Росту мешает и чисто психологическое чувство, что уже поздно покупать, все ждут коррекции (на которой надо покупать), но как часто бывает, этого может не случится. И придется "впрыгивать" на ходу уходящего поезда. Главное это осторожность и жесткие стопы.Теперь к бумагам. Первые сделки после закрытия всех позиций принесли убытки. И я решил пересмотреть приоритеты в среднесрочной торговле. По крайней мере пока. Отталкиваться в принятии решений я буду в первую очередь от daily. Сначала я буду анализировать daily графики, потом буду переходить на часовые графики и анализировать их с точки зрения правильности заходов. Обычно я так и делал раньше, но что-то поменялось в дивидендный период, что-то я стал делать не так, поэтому с этой неделе я буду очень внимательно изучать именно графики daily. Скальпировать от уровней конечно буду, но не в долгосрок,а просто снимать прибыль хоть какую нибудь. Без перестаиваний и с жесткими стопами. В Сбербанке я начну торговать активно только при проходах и закреплениях ниже 235,5 (буду торговать от шорта) и 240,7 (в лонг). При проходе вниз по daily я буду пытаться вставать в продажу при проходе и закреплении ниже 234,5 на часах, с коротким стопом 234,6-234,7. Тэйк - 230,5-231. При проходе вверх - я буду вставать в лонг по 241,5+ (стоп 241,3-), тэйк - 244,8-245. Тэйки я наверное исполнять все же буду, ибо результат моей торговли пока меня не устраивает. $SBER, Sberbank / D В Газпроме продолжается боковая торговля в диапазоне 229-235, при выходе из этого канала (235,6+ в случае выхода наверх) можно пробовать торговать в сторону пробоя. Единственное, о чем хочу напомнить, так это будущая отсечка на дивиденды, поэтому от шорта нужно торговать с максимальной осторожностью. Кстати, в прошедшую пятницу утвердили рекордные дивиденды по Сургут-преф (7,62 р./ акцию или 17,97% дивидендной доходности), с точки зрения вложения можно рискнуть, все-таки лидер по доходности как никак. И плюс денежная кубышка нереально большая. Но я не рискую замораживать средства, поэтому я "в дивиденды" не торгую. В Лукойле также была отрицательная сделка. И вроде прошел пробой вверх, и вроде как на тестовом ходе взял, но запала не хватило. Стоп сработал как и поставил, по 5345 весь вышел. Теперь раньше 5270- и 5380+ я не буду принимать никаких решений на среднесрочную перспективу. От уровней буду аккуратненько приторговывать, беря 0,5-1% за сделку. $LKOH, LUKOIL / D В ГМКН в шорт я зайду после прохода и закрепления ниже 14060 по daily, в лонг не раньше, чем закроют дивидендный гэп с верхней границей 14510. $GMKN, NorNickel GMK / D